Flekkefjord Sparebank vil på børs – vil utstede 1,5 millioner egenkapitalbevis
I en børsmelding torsdag kveld opplyser banken at styret vil foreslå for generalforsamlingen å utstede 1,5 millioner egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner, til tegningskurs 108,5 kroner, for å etablere eierandelskapital gjennom en garantert emisjon.
Flekkefjord Sparebank opplyser videre at banken vil søke notering på Euronext Growth Oslo.
Minimumsbeløpet i emisjonen, med bruttoproveny på 162,75 millioner kroner, er sikret fulltegnet gjennom etableringen av et garantikonsortium.
Forslaget om å utstede egenkapitalbevis behandles i bankens generalforsamling 21. mars. Banken skriver i børsmeldingen at emisjonen foreslås på bakgrunn av ønsket om å vokse videre i bankens markedsområde, i tillegg til kapitalkrav.
Gjennomføringen av forslaget avhenger av at det fattes nødvendige vedtak i generalforsamlingen, tillatelser fra Finanstilsynet, samt godkjennelse fra Finanstilsynet av EØS-prospekt som blir utarbeidet i forbindelse med fusjonen.
Norne Securitries er engasjert som tilrettelegger, og Advokatfirmaet Selmer er bankens juridiske rådgiver i prosessen.