Fondsforvalter solgte seg ned i DNB og SR-Bank
Fondsforvalter Magnus Vie Sundal i aksje- og egenkapitalbevisfondet Borea Utbytte valgte i desember å redusere fondets eksponering mot DNB og Sparebank 1 SR-Bank. Det fremgår av fondets siste månedsrapport.
Ifølge rapporten ble reduksjonen gjort for å ta ned totaleksponeringen mot markedet, og for å redusere den totale eksponeringen mot SR-Bank og Sparebank 1 Sørøst-Norge frem mot fusjonen.
«Vi er svært positive til bankene, men når to blir én, har vi likevel måttet redusere totaleksponeringen på posisjonen,» skriver Vie Sundal i sin rapport.
Fondet rapporterer om en avkastning på 8,8 prosent i desember. Oslos Børs’ egenkapitalbevisindeks steg med 8,1 prosent den samme perioden.
For 2023 samlet fikk fondet en avkasnting på 20,6 prosent, mens egenkapitalbevisindeksen steg 17,2 prosent.
Fondets investeringsmandat åpner for investeringer i banker som ikke er med på egenkapitalbevisindeksen, for eksempel DNB.
Borea Utbyttes fem største plasseringer ved årsskiftet var
- Sparebank 1 Sørøst-Norge 14 prosent
- Sparebanken Vest 14 prosent
- Sparebanken Møre 14 prosent
- Sparebank 1 SMN 12 prosent
- Sparebank 1 SR-Bank 10 prosent
